盐城市委书记“云端喊话”海内外朋友我们在这里等着您

中新网盐城5月18日电 (记者 于从文)“盐城,一个让人打开心扉的地方,我们在这里等着您!”5月18日,在江苏盐城举办的“深耕长三角·逐梦新盐城”线上投资环境说明会暨第十三届海盐文化节上,盐城市委书记戴源通过网络热情邀约海内外朋友,到盐城走一走,看一看,叙友情,谋发展。

5月18日,江苏盐城举办“深耕长三角·逐梦新盐城”线上投资环境说明会暨第十三届海盐文化节。图为现场。王亚洲 摄

近期再融资新规落地引发市场积极关注,有不少分析认为,从此次新规来看,相比可转债,未来上市公司可能会更愿意选择定增为再融资工具。

而目前可转债发行不愁从可转债申购的中签率也可见一斑。据Choice数据统计,截至2月底,今年以来可转债的平均网上中签率(不含优先配售)为0.021%;而去年同期,可转债的平均网上中签率(不含优先配售)高达0.17%。

当日,国内众多城市和韩国、日本、美国、澳大利亚、意大利、德国、捷克、布基纳法索、乍得等五大洲30多个国家和地区1200多家企业、机构组织以“网”为桥、相聚“云端”,参加盐城举办的“深耕长三角·逐梦新盐城”线上投资环境说明会暨第十三届海盐文化节。受疫情影响,活动采用“主会场+分会场+视频连线+云签约+全球直播”的形式进行,包含网络推介、集中签约、新书发布等多个环节,通过国家、省、市各类互联网平台向全球合作伙伴、新老朋友进行同步直播。

《若干措施》提出,湖北将始终坚持市场评价为第一评价、企业感受为第一感受。既然让市场来发挥在资源配置中的决定性作用,就要让市场主体来当“裁判”和“上帝”,掌握评价话语权,政府服务到底好不好、发展环境到底优不优由企业说了算。政府所有职能部门和公务员都要全心全意当好“有呼必应、无事不扰”的金牌“店小二”。

在这样的优势之下,今年以来计划定增的A股上市公司数量也明显增多。据Choice数据统计,今年1~2月,A股共发布73份定增预案 ,而去年同期A股只发布了39份定增预案。刚进入3月就有多家公司相继公告定增预案,昨日晚间,一共有7家A股上市公司发布了定增预案。

始终围绕打造一流的政务、市场、法治三大环境为核心任务和主攻领域。从企业生命全周期和企业群众“办成一件事”入手,聚焦企业群众关切的痛点难点堵点问题,对政策一项一项进行梳理,对问题一个一个进行排查,实现对照落实中央政策全覆盖、对表国家评价指标体系全覆盖、对标国内最高标准全覆盖、对症全省营商环境评价主要问题全覆盖。

日前,湖北省委省政府出台了《关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施》,为稳住经济基本盘,打赢打好疫后重振的民生保卫战、经济发展战提供有力保障。

还有在发行和审核的时间方面,因为可转债发行审核有‘绿色通道’,所以审核的速度比较快,相比之下,定增的审核速度不及可转债。从发行的角度来说,可转债相对容易发行。定增的话,如果公司基本面好,发行问题不大,如果基本面不好的话,发行可能有一定的难度。”

相比之下,今年1~2月,A股市场新股的平均网上中签率为0.063%,由此可见,今年“打新”可转债的难度甚至要超过新股。

自2019年11月证监会发布再融资新规征求意见稿,市场对再融资相关规定放松就有了较强的预期。

不过近期可转债仍然颇有市场,据Choice数据统计,今年1~2月有15家A股上市公司发布了可转债发行预案,而去年1~2月只有12家。

从融资规模来看,今年1~2月公布的A股可转债发行预案平均拟发行规模为10.5亿元,而去年1~2月公布的可转债发行预案平均拟发行规模为6.37亿元,今年前2个月同比增长了65%。

可转债发行规模不降反升

对此,某中小板上市公司董秘向《每日经济新闻》记者分析了个中缘由,他认为,今年1~2月可转债发行预案仍然较多的因素主要包括三点:

中小创公司成今年定增“急先锋”

“一是每个公司有每个公司的需求,如果说2月公告计划发可转债,那么正常来说的话,这家公司应该在今年1月就着手筹备了。另外,今年1月,再融资新规相应的细则还没落地,当时大家预测,可能是3月份或4月份才会落地。

记者注意到,近年来,随着长三角一体化和淮河生态经济带上升为国家战略,地处江苏沿海中部的盐城,其区域优势越来越受到外界关注,去年,核心区位于盐城的黄(渤)海湿地列入《世界自然遗产名录》,盐城的自然生态资源吸引了全世界的眼光。去年底通车的徐宿淮盐高铁和今年底将通车的盐通高铁,让盐城进入上海“1小时都市圈”和首都“一日商务圈”。“藏在深闺人未识”的盐城借着“公铁高港航”现代立体交通网,期盼扩大自己的“朋友圈”,今年5月13日,对外发布100项新基建项目,在本次活动上,又发布了150项招商项目,计划总投资3410.6亿元,热情邀请海内外客商来这片神奇的土地投资兴业。

虽然可转债具有审核速度快、发行相对容易等有利因素,不过随着再融资新规落地,上市公司对定增的兴趣开始增加。

数据显示,今年1~2月A股上市公司可转债发行计划同比并没有减少,平均发行规模甚至同比大幅增长。据Choice数据统计,截至2月29日,今年以来A股上市公司发布的可转债发行预案共有15份,而去年1~2月仅有12家A股上市公司发布了可转债预案。此外,今年1~2月公布的可转债发行预案平均拟发行规模为10.5亿元,同比增长65%。

三因素使可转债仍具吸引力

戴源说:“携手盐城,这里空间最广阔,只要是符合高质量发展要求的好项目,到盐城一定能选到适合的好地方、展翅的好舞台!携手盐城,这里服务最贴心,让企业满意、让企业家顺意是我们不变的追求,我们一定不辜负这份信任,倍加呵护公平优质的营商环境,不断以真情实意扩大盐城‘朋友圈’。携手盐城,这里生活最宜人,欢迎各位朋友常来盐城,走一走、看一看,亲身体验‘大美湿地、水城绿都’的神奇魅力,亲身感受盐城满满的热情。”(完)

上述中小板公司董秘告诉《每日经济新闻》记者,“可转债受到发债总额的限制,上市公司的发债总额不能超过净资产的40%,所以当公司的整个长期债务比较高的时候,就只能定增了。” 

对此,有业内人士认为,今年1~2月可转债发行预案仍然较多的原因是部分上市公司其实早就有发可转债的计划,可转债发行审核有“绿色通道”等因素。

盐城生态环境、自然资源、区位交通优势和营商环境引得众多客商投出“信任票”,在今天的项目签约环节,“线下+线上”“主场活动+分场活动”累计签约项目202个,总投资872.7亿元。其中主场活动现场签约5G智慧储能、5G通讯设备、长三角(盐城)智能网联汽车试验场、台湾半导体光刻机等16个项目,线上签约大丰区食品产业五大基地、集成电路生产等12个项目,投资总额342.8亿元;各地分场活动签约项目174个,总投资529.9亿元。

值得一提的是,截至上周五收盘,从去年以来已经完成实施的定增计划中,有近80家A股上市公司的定增股票处于破发状态,其中有25家公司上周五收盘价较定增价折价率超30%,占到去年以来已完成实施定增总数的近10%。

5月18日,江苏盐城举办“深耕长三角·逐梦新盐城”线上投资环境说明会暨第十三届海盐文化节。图为线上签约现场。王亚洲 摄

对于在再融资新规落地后,定增与可转债这两大再融资工具孰优孰劣的问题,2月16日晚间,国金证券投行人士在电话会中曾表示,在2017年定增收紧之前,定增的规模要远远大于可转债。在此次新规落地后,定增的门槛大幅降低,预计很多公司会更愿意选择定增,因为定增是权益类融资工具,有助降低公司的资产负债率,而可转债毕竟还是债务,可转债到期后,如果投资者没有选择转股,公司还是需要还本付息,这对那些现金流不佳的公司会有较大的压力;此外,由于可转债发行后累计公司债券余额不得超过最近一期末净资产的40%, 相比之下,定增则不受净资产的限制,只受股本的限制,对那些TMT行业的轻资产公司而言定增的吸引力会更大。

“‘把湖北打造成审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、企业获得感最强省份之一’的奋斗目标,这是当前及今后一个时期湖北优化营商环境工作的总目标。”会上,湖北省发展和改革委员会副主任杜海洋对《若干措施》进行解读。

另外,昨日晚间,3月份的首份可转债预案出炉,万孚生物、旗滨集团均发布了可转债发行预案,发行规模合计高达21亿元。

而截至3月1日晚间,从今年来发布定增预案上市公司的所属板块来看,创业板公司有32家,占比40%,中小板公司有21家,占比26.3%,中小创公司成为抢新规落地窗口期的“急先锋”。

据介绍,下一步,湖北将加快制定细化落实工作方案,加快推进县市区营商环境评价工作。在抓紧完成宜昌、黄石县市区试点评价任务的基础上,迅速开展全省营商环境县市区评价工作,摸清全省各地营商环境底数。加强优化营商环境政策创新工作,不断对优化营商环境政策库进行“升级迭代”,加快政策转化落地,成熟一批、推广一批、储备一批。(完)